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クライアント（広告主）に共有する

広告主の担当者にダッシュボードを共有するときの手順と、共有後に相手にどう見えるかをまとめます。

このページで分かること

  • クライアントとして招待する手順
  • 招待後にクライアントに見える範囲
  • クライアントがアクセスできない画面にアクセスした場合の挙動
  • 共有前に確認しておくこと

前提条件

項目 内容
ロール Admin または Operator であること
招待先 クライアント担当者のメールアドレスが分かっていること

手順

STEP 1クライアントとして招待する

基本の招待手順は メンバーを招待する と同じです。Role Selection で Client を選んで送信します。

  1. 左ナビゲーションの 設定（歯車のアイコン）から メンバー タブを開きます。
  2. [+ Invite] をクリックし、Email Address にクライアント担当者のメールアドレスを入力します。
  3. Role Selection で Client を選び、Send をクリックします。

招待を受けたクライアント担当者は、メールのリンクからパスワードを設定してアカウントを作成し、ダッシュボードにアクセスできるようになります。

STEP 2クライアントに何が見えるかを確認する

クライアントのロールでダッシュボードを開くと、次の状態になります。

項目 クライアントの見え方
編集操作 できません（閲覧専用）
見える画面 パフォーマンスダッシュボード・ユニット・レポート・設定のコネクション
見えない画面 同期ジョブ・オートメーション・設定のメンバー

見えない画面に直接アクセスしようとすると、パフォーマンスダッシュボードまたはコネクションへ自動的に移動します。権限チェックはサーバー側でも行われるため、URLを直接入力してもアクセスできません。

ロールごとの違いの詳細は ロールごとにできること・できないこと を参照してください。

設定できる項目

項目名 必須・任意 入力できる値 説明
Email Address 必須 メールアドレス 招待先
Role Selection 必須 Client を選択 クライアント担当者には Client ロールで招待します

完了したか確認する

  • メンバー一覧でクライアント担当者の Status が Active になっていること
  • クライアント担当者がログインし、閲覧専用の状態で実績を確認できること

うまくいかないときは

事象 原因 対処
クライアントから「メニューが少ない」と言われる クライアントロールの仕様（閲覧のみ） 仕様であることを説明します。操作権限が必要な場合はロール変更が必要になるため、Admin へ相談します
設定画面を開くとコネクションに移動してしまう クライアントロールのリダイレクト仕様 仕様です
クライアントが予算を編集できない クライアントロールは閲覧専用 予算変更は Admin・Operator が行います

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